Neznámá malá kosmická loď odstartuje z planety Quarta a zaútočí na BOX-8323. Jen společným útokem transformačními děly mohou CREST II a fragmentální loď odrazit útočníky, které dokáží zachycovat cizí energii a přeměňovat jí.

Současně se v CREST II začnou šířit záhadné případy onemocnění, a solární vlajková loď se pomalu dostává do moci Drunga. Tento parazit je složen z mikroskopicky malých, nitkovitých spór, které muži z C-3 zavlekli na palubu CRESTU II z Quarty. Spóry pronikají do těl členů posádky, množí se tam a současně s hmotou získají společnou inteligenci. Zatímco vyvolá silné bolesti, podrobí si parazit, který nemá žádný cit pro etiku, posádku CRESTU II. Drung sděluje, že stejně jako ostatní vyhnanci z Quarty byl před tisíci lety »Mistry ostrovů«, kteří nejdříve zničili spórové masy na jeho domovském světě, vyhnán z Andromedy do systému Twin. Chce využít CREST II, aby se skrz sluneční transmiter Twin vrátil do svého domova. Icho Tolot, jehož plánovací mozek je pro Drunga nedostupný, může pomocí strukturálních změny zničit všechny spóry ve svém těle. Dříve než cizopasník posádku přinutí, aby odletěla na Quintu, prchne Haluťan s gazelou z CRESTU II a dorazí na BOX-8323. Odtamtud se tajně transmiterem vrátí na terranskou loď. Pomocí opakovaného nasazení pětidimenzionálního vibračního záření může Tolot Drunga oslabit tak, že nakonec všechny spóry opustí své oběti. Když Tolot nabere kurz na Sextu, uteče Drung k šesté planetě Twinu a je zničen paprskovým ostřelováním1).