Na různých místech univerza se lidé ze Země zapletou do událostí, které spolu na první pohled vůbec nesouvisejí - ale jsou úzce spjaty záhadným Mostem do nekonečna.

Alaska Saedelaere musel strávit střetnutí se Sběrači šrotu a Nomády z Bröhnderu. Na své cestě neznámými končinami univerza narazí na MLČÍCÍ GALAXII...

Na palubě THOREGONU ČTYŘI jsou opravy systémů z velké části dokončeny. Palubní počítač přehraje Alasku Saedelaerovi zprávu, kterou Ce Rhiotonovi poslal Čtvrtý posel Thoregonu, Zenndicyl Pervorat Zeun. Kromě vzkazu, že se probudila Goedda, se dozvídá, že to mohl způsobit pouze zrádce z řad pětice poslů nebo z jim nadřízené rady Thoregonu. Zpráva také obsahuje informaci o čočkovité galaxii, jež je vzdálena 8,8 milionu světelných let a má průměr 55 000 světelných let. V ní lze nalézt známky Goeddina probuzení. Terranec pak nabere kurz k této galaxii.

Když trámové vřeteno dorazí do galaxie, kterou její obyvatelé nazývají T-dir nebo Tolkandir, najde na několika planetách pouze rozložené pozůstatky příslušných inteligentních obyvatel. Zůstává zde pouze živočišný a rostlinný život. Na jednom ze světů Saedelaere narazí na nedotčené záznamy o událostech, které vedly ke smrti obyvatel. Jednoho dne se objevily lodě s hrotovitými výběžky, které se ukázaly jako prakticky nezranitelné. Národy Tolkandiru se spojily příliš pozdě na to, aby mohly společně zakročit proti invazorům a odrazit jejich flotily. Na základě upozornění rádiovými impulzy se nositel buněčného aktivátoru vydává ke kulové hvězdokupě s obřím rudým sluncem, která údajně ukrývá shromaždiště posledních přeživších příslušníků předních ras galaxie - Chuubů, Tevddů a Vecharů.

Během letu se v Kummerogově kůži vynoří dříve skryté vzpomínky:

Mezitím se oběma Raubyňanům Scheepovi a Lanaghovi podaří objevit pětikilometrovou loď, která je na kurzu do rudého obra. Saedelaere se dostává na palubu a nachází těla Gazkarů a vzdáleně humanoidních bytostí vysokých jeden a půl metru, křehkých na pohled a s výrazným týlem. Loď je vybavena špičkovou technologií. Terranec objeví jakousi kroniku, která informuje o historii cizinců. Bytosti se popisují jako nejstarší národ v univerzu, který po miliony let cestoval z galaxie do galaxie a na každém místě se na určitou dobu usadil. Mimořádně strašlivá válka vedla k tomu, že se cizinci vzdali své touhy po moci a působili pouze v pozadí. Před tisíci lety většinu z nich zabil virus, takže poslední přeživší z neznámého národa se nacházeli na této generační lodi. Ústřední quantroniku zničily záblesky a posádku zabil závěrečný impulz.

Poté, co se Saedelaere vrátí na palubu THOREGONU ČTYŘ, letí hlouběji do Tolkandiru. K lodi dorazí vlnové fronty z poslední zničené desetiny, a když dosáhnou svého vrcholu, je náhle obklopena čtrnácti článkovitými plavidly. Trámové vřeteno je zasaženo tvrdým úderem, a to jak fyzickým, tak hyperfyzikálním. Terranec se následně nechá zcela obklopit Kummerogovou kůží.