10. března 1171 NGL zachytí CIMARRON, který se sedmi dalšími loděmi prověřuje selhání cantarské kontrolní rádiové sítě v oblasti centrálního sektoru Eastside, nouzové volání z planety Sorbat. Protože ta obsahuje číslo 1975, věří Reginald Bull, že tak objevil stopu ID1). CIMARRON přilétá k terranskému patronátnímu světu Sorbat, který jako jediná planeta krouží kolem slunce Caruba a kterou Terranci osídlili před asi 900 lety. Díky periodickému kolísání Caruby se na Sorbatu v tříměsíčním rytmu mění chladné a teplé období. Zatímco Sorbati, kteří v průběhu kosmické katastrofy upadli zpět do primitivity a vyvinula se u nich matriarchální organizace, ovládají planetu během slunečního času, dominují v chladném čase Rarapetschové, mlokům podobní praobyvatelé Sorbatu. Když Bull s biochemikem Joon Waxem na Sorbatu přistane, stojí právě na spadnutí válka mezi Rarapetschi a Sorbaty. Domorodci chtějí lidi, které ve své řeči nazývají Cryerové, jako vetřelce zničit, zatímco osadníci mlokům dávají za vinu, že musí smrtelně onemocnět, pokud v chladném čase opustí své domovy. Dlouho doutnající konflikt eskaluje, když se smělý Rarapetsch Saprin, na rozkaz jako posla bohů uctívané syntroniky staré hyperrádiové stanice, pokusí sjednat mír mezi svým národem a Cryery. Bull a Wax zabrání, aby se použili zapomenuté hightech zbraně kolonistů a vystřelí arkonskou bombu, jejíž časovač neúmyslně Sorbati aktivovali, do vesmíru. Kromě toho odstraní parazity Sorbatů, kteří jsou zodpovědní za smrt v mrazu.

Syntronika stanice vysvětluje, že jí bylo zvenčí nařízeno vyslat nouzové volání na CIMARRON. Poselství, které současně obdržela, zní: »Poutník byl zde. Kdo ho chce najít, musí sledovat stopy.« CIMARRON opustí planetu, na které se připravuje mírová koeexistence mezi Sorbaty a Rarapetschi2).