Na Punamu, druhé planetě slunce Setran v sektoru Mugnam1), na kterém byla před dvěma měsíci objevena patnáct let stará ilegální kolonie, je v srpnu roku 1169 NGL založena Hanzovní kancelář. Protože v kolonii brzy vypukne nebezpečná infekční nemoc, přistane zde 8. října epidemiologické komando pod vedením Ferronky Leny Grispin. Vědci zkoumají také nejvyvinutější formy života planety, které připomínají pozemské Lemury, a které své děti ale nosí v břišních vacích.

2. prosince 1170 NGL2) objeví Joe Dancing Tree, výzkumník přes chování z týmu Leny Grispin, Xana, obrovského Punamerského samce, který vykazuje nápadný přírůstek inteligence. Během několika týdnů se z živočišných Punamerů vyvinou inteligentní bytosti s komplexními jazykovými schopnostmi. Když 13. prosince zabije hanzovní specialista Armin Luebold v duchovním poblouznění dva Skokany, kteří se předtím zdržovali v Xanově revíru, je tam objeven třicet metrů vysoký útvar, který Xanovi zřejmě daroval svou inteligenci. Lena Grispin a Punamer se přiblíží k objektu, který je z kovově působícího, matně se zrcadlícího materiálu a připomíná starobylou observatoř. Oba jsou v transmiteru podobnému efektu přemístěni do jeho vnitřku a o tři hodiny později opustí stroj zcela bez ducha. Krátce na to útvar zmizí. Luebold a Ferronka jsou odvezeni na medoplanetu Tahun, záznamy ze SERUNU Leny Grispin jsou podrobeny analýze3).