Na periférii Hangaye dorazí Tarkanský svaz ke slunci Sandra, jejíž druhou planetou je Bugaklis. KARMINA přistane v pouštní oblasti bouřemi zmítaného světa a Perry Rhodan, Atlan, Iruna z Bass-Thetu, Gucky a Nuria Gaih Zahidi1) naváží kontakt nejdříve s Tronahae (synové pouště). Jsou to potomci Hauriů, jejichž kosmická loď se po střetnutí s pomocným člunem BÁZE, společně s ním, zřítila na Bugaklis. V zerosnu má Iruna z Bass-Thetu opakovaně vizi trojoké hlavy a vzpomene si na »Mrtvé oči z Bugaklisu«, o který Dor-Haran krátce před smrtí mluvil. Kromě toho zachytí pojem »Parallaxum«2). Synové pouště informují o Horských lidech a Čertovu jezeru, u kterého se zřejmě zdržují potomci ertrusanských, epsalských a dalších supertěžkých potomků členů posádky BÁZE. S QINTARRO, jednou z na saních se po písku pohybující plachetnic Tronahaů, se galaktikové dostanou do měst a Metemoa, ve kterém nastávají hry šesti dnů, mírové, sportovní zápasy mezi Syny pouště a Horskými lidmi. Potomci posádky BÁZE jsou jen 1.60 metru vysocí a dožívají se průměrně věku jen šedesáti let. Žijí v bezvětrném údolí mezi tabulovými horami jižní země a neustále bojují proti různým typům létajících draků. Ando Salas, nejstarší z kmene Jetů, oznamuje, že pojmy »Terra« a »Mléčná dráha« jsou částmi »Knihy logu«, a odkáže Rhodana a Atlana na Covar Inguarda z kmene Zemních dětí. Krátce na to se objeví skupina Vražedných majestátů, kteří s rozpětím křídel dvacet metrů představují nejnebezpečnější nepřátele Synů pouště a Horských lidí. Když galaktikové ale během útoku zaútočí na Vražedné majestáty dezintegrátory a dva tucty inteligentních ještěrů zabijí, vysloví jim Inguard své opovržení, a hry jsou přerušeny. Aby se rehabilitovali, odloží Rhodan a jeho společníci svou výstroj a následují Inguardovu skupinu k »Hoře Terrania«.

Společně s Guckym potká Iruna z Bass-Thetu v podzemní stanici, do které jí zavedla vize, Naata4) Tavoora. Jako mnoho jeho druhů, kteří po osvobození od jha robota Regenta z Arkonu5) kolonizovali mnoho slunečních soustav M 13 a vybudovali si rytířskou kulturu, pokusil se Tavoor před stoletím prokázat se mimo Naatskou federaci jako kočovný rytíř. Poté co jeho loď vrhla rázová vlna na Bugaklis, narazil Naat na tajnou stanici a byl jejími stroji přesazen do hlubokého spánku. Své mitogenetické záření používá stanice, aby cizince, kteří na Bugaklisu užívají vysokotechnologické zbraně, zastrašila a přinutila je k iracionálním reakcím. Iruna z Bass-Thetu pochopí, že také krveprolití, které galaktikové u Vražedných majestátů způsobili, bylo vyvoláno tímto vlivem. Protože Tavoor, který chce oba neznámé nejdříve usmrtit, se Akonance nakonec dá k dispozici jako paladin, považuje ho stanice za zrádce a zaútočí energetickými zbraněmi. Při střetnutí je zničen psiotronický zesilovač Iruny z Bass-Thetu, který umožňoval zvětšení jejích pedosil z asi tisíce metrů na několik světelných let. Tavoor je smrtelně zasažen. V naději, že technika Querionů může umírajícího Naata zachránit, odnesou ho Gucky a Akonaka v medohibernačním tanku do KARMINY6). Poté co Gucky slíbí, že o události bude mlčet, následuje teleportací Rhodana a Atlana.