Tělo Thomase Cardifa stále roste, a chování zdánlivého Perryho Rhodana se s přibývajícím časem stává iracionálním a neukázněným. Cardif je přesvědčen, že Antiové jsou jediní, kdo mu pomůže zastavit změny způsobené aktivátorem. Stupňuje hledání planety Trakarat.

Saos obklíčí čtyři tisíce plavidel solárního loďstva, společně s IRONDUKE. Kutlos, vysoký kněz Báalolu na Saosu, žádá Atlana o zásah, protože planeta oficiálně paří k Velkému impériu. Protože lehký křižník ZUMBASI v oblasti arkonidského vlivu přinutil k zastavení obchodní loď Skokanů, letí rozhořčený arkonidský Imperátor, generál Alter Toseff a deset tisíc robotských lodí k Saosu. Reginald Bull, Michael Freyt a Allan D. Mercant mu podají zprávu, bez vědomí Cardifa, o proměně terranského administrátora, a žádají ho, aby vyčkal.

Pozemšťané se zmocní opěrného bodu Báalolů na Saosu. Kutlos je při tom usmrcen. Brazo Alkher a Stana Nolinov, kteří po Trakaratu pátrají, se od dvou Skokanů dovědí pouze to, že tato planeta má dvojitý prstenec, a je jednou ze šestnácti planet dvojslunce Aptut v centru Mléčné dráhy, ale poloha systému je neznámá.