Na Ursufu naléhá Nakažený Derrill na Carnuuma, aby z něj udělal spoluvladaře, ale vévoda to odmítá. Syksal pozná, že Derrill je ve skutečnosti červený Khutyr, už dvacet let hledaný těžký zločinec. Aby se vyhnul hrozícímu mučení, vezme si Kranka lék, který simuluje vliv smrtelného jedu. Protože zdánlivá mrtvola zůstane nepozorovaná, podaří se Syskal utéct.

Mezitím přistane Atlan, Nivridid, Chaktar a Pantschu na Ursufu. Vůči robotským zařízením smetišťové planety se Arkonidan vydává za zvláštního inspektora. Osvobodí tři sta zajatců, které Bratrstvo drží jako rukojmí ve výzkumném zařízení, a vydá se s nimi na pochod k základně nakaženého Derrilla. Jeho přívrženci mezitím připravují zařízení, jehož úlohou je nezužitkovaný odpad katapultovat do intergalaktické prázdnoty, k ostřelování Kranu jedovatým odpadem. Na cestě potká Atlanova armáda Syskal. Bratrstvo bude sice varováno, ale zatím co hypnoticky nadaný Chaktar osvobodí Carnuuma, může Atlan jako zvláštní inspektor přimět roboty smetištní planety, aby Derrilla odstranili jako toxický organický odpad. Jeho zástupci Nilgordovi nabídne Carnuum, že Bratrstvo zapojí do nadcházejících reforem.

Na Kranu se Nivridid, Chaktar a Pantschu vrátí do Vodního pláce, zatímco Atlan se se SOL, která mezitím stojí pod velením Tanwalzena, vydá pryč a Surfo Mallagana, Brethera Faddona a Scoutie zanechá na Kranu1).