Atlan odlétá s ANIMOU od Thorratu směrem k New Marion. Při jedné déletrvající orientační zastávce se Atlan ptá po důvodu, dostane ale odpověď, že by ho to nezajímalo. Současně se z reproduktoru ozve volání o pomoc. Rozkáže ANIMĚ trosečníka zachránit, což živoucí kosmická loď jen nedobrovolně udělá.

Na palubu se dostanou dvě mladé, ženské Bithry Molina a Traumata, které Atlanovi přehnaně děkují a stále více na něj dotírají. Atlan si všimne, že občas zakopnou, ztratí rovnováhu a také se jinak relativně podivně chovají, jako kdyby koukali po neviditelném protivníkovi. Když je s ANIMOU sám, zeptá se jí, ale ANIMA nemá tušení, co s oběma ženami je. Po chvilce rozepří mezi Atlanem a ANIMOU vysadí nakonec Bithry na jejich domovské planetě a pokračují dále na New Marion.

Atlan od ANIMY požaduje vědět, kdo je za incidenty zodpovědný. ANIMA přizná, že by mohlo jít o vetřelce na palubě, nemůže ale nikoho lokalizovat. Atlan tomu nevěří a podezírá ANIMU, že jednala ze žárlivosti, což ona nejprve popírá, potom ale přizná. Nebyla ale odpovědná za všechny incidenty.

Atlan nachystá domnělému vetřelci past a sám se schová do malé, ANIMOU vytvořené místnosti, a čeká na chybu vetřelce. Během čekání mu ANIMA vypráví svůj životní příběh.

Poté co ANIMA skončí, dokáže vetřelce lokalizovat. Na Atlanovu radu stlačí zcela náhle stěny kolem vetřelce pomocí husté plazmatické hmoty. Mezi ní se skutečně objeví obrysy neviditelného cizince. Cizinec se nazývá Fract-Cuzz a tvrdí, že byl dříve Fazetou. Atlan vysadí nebezpečného Fract-Cruzze do vesmírného prostoru (ten mu přísahá pomstu), loď dorazí k New Marion a přistane před domem rodiny Briggových.