Poté, co byl hrad včetně okolního ochranného štítu zničen strašidelnou silou bezejmenného ducha, není možné jej zastavit. Kdo je ještě naživu, rychle hledá vzdálenost. I poslední z Gassuarů, Yhm'Dheer, prchá, a tak ho Atlan, Razamon, Grizzard, Fiothra a Asparg pronásledují. Chtějí se totiž o nové hrozbě dozvědět co nejvíce a agent se zdá být nositelem vědomostí. Okolí hradu je stále pokryto mentálními vlnami, které vysílá neznámý a které způsobují, že všichni tvorové jsou střídavě euforičtí a agresivní. V důsledku toho na ně útočí nejrůznější tvorové, což je zbytečně zpomaluje, protože uprchlíka to nijak neznepokojuje. Grizzard nad sebou ztrácí stále větší kontrolu a stává se pro své přátele přítěží.

Nakonec dorazí do Frygského lesa, přejdou most přes Zpívající řeku a objeví Gassuariana stojícího před vesmírnou lodí, kterou kdysi se svými pěti společníky doletěl do Dorkhu. Nyní je z něj jen vrak; zřejmě byl nedávno zničen mimozemskou entitou, aby nikdo nemohl fragment světa opustit. Yhm'Dheer hlásí, že je Germen Zurm, synovec terfenského reverenda, poslal, aby zjistili, proč nelze dimenzionální výtah znovu zprovoznit. Nyní však jeho mise selhala, protože už nemá jak podat zprávu Zurmovi. Spáchá sebevraždu tím, že si strhne stříbrnou helmu z hlavy. Nebyla to normální přilba, ale přilba, která s ním organicky splynula. Grizzard je přesvědčen, že tím zachránil Yhm'Dheera před zlou září, a impulzivně si ji nasadí. To je také jeho smrt; společníci už nenajdou čas, aby někdejšího lovce z doby kamenné pohřbili.

Opět opustí les a ve Ztraceném městě najdou Zugor, aby odletěli do Torstadtu, kde doufají, že najdou vesmírné vozidlo. Cestou se Vyčerpaní setkají s karavanou obchodníka se zbraněmi Stophemuka a jsou zajati. Turgan, Zukahartos a Parde z karavany jsou také blízko psychickému zhroucení. Když se dostanou na stanici Technos, brzy zjistí, že zde uchovávají spáče, které Dorkh zajal na cizích planetách. Většina města je opuštěná, jen na jednom místě se ozývají zvuky bitvy. Když k němu dorazí, zaplaví je další vlna šílenství. Většina členů karavany i téměř všichni Technosové tak přicházejí o život. Pouze Pantzerklag, který zůstal normální a zabránil probuzení všech spáčů, přežije a připojí se ke smutnému zbytku karavany.

Skutečně najdou dva Zugory, a zatímco na ně útočí rozzuření ptáci, hmyz a létající ještěrky, vzlétnou a uprchnou z Města ztracených. Nejprve se vydají k Hoře tří pramenů u Varlanu, kde se opevní v karavanseráji, odpočinou si ve vodách Byg, Buhg a Nagh a dlouho spí. Vybaveni spoustou zásob opět opouštějí hostinec hostinského Leinarda a letí směrem k Torstadtu. Přitom se příliš přiblíží k pozůstatkům ZÁMKU a jsou napadeni zlověstnou silou. Podaří se jim uniknout a sledují, jak z kráteru stoupá neurčitá, černá mlha a šíří se po poli trosek. Zbytek fragmentu světa je nyní zřejmě akutně ohrožen.

Deset přeživších společníků se vydává do Luoccotzanta, nejjižnější z Divokých vesnic. Idyla klame, i zde mají obyvatelé blízko k šílenství a obklopují oba Zugory.