KNIEGEN pronásleduje dvě scuddamorské hvězdné lodě a dorazí k planetě Mogteeken-Arv. Nepřistávají však na jednom z kosmodromů, ale v bezpečné vzdálenosti od něj. Nedaleko místa přistání žije kmen Teeken-Arvů, který slaví změnu vládce. Po třech letech ve funkci je kmenový náčelník tradičně upálen zaživa, aby uvolnil místo svému nástupci. Dorkan Moht, vůdce varhanní lodi, získá mentální kontakt s Altranem-Viskem, již opěvovaným náčelníkem, a informuje o události Atlan. Na místo se vydá v kluzáku a zachrání tvora podobného ptáku. Poskytnou první pomoc a Altran-Visk se brzy postaví na nohy. A nejen to, donutí Dorkana Mohta, aby se vtělil do jeho těla a uvěznil ho tam. Ostatní nic z toho nechápou.

Atlan a sesazený kmenový náčelník se vydali pěšky prozkoumat scuddamorskou stanici. Nachází se na ostrově v rozlehlém vnitrozemském moři hlavního kontinentu. Cestou k jednomu ze sedmi mostů potkají na břehu Lovenu znetvořeného Noota Masgelhorta-Dyrta, který jim ukáže cestu přes nebezpečnou bažinu. Na okraji jedné z výpadovek u mostů je opět opouští.

Pod rouškou tmy vstoupí do budovy Atlan a Altran-Visk. Zde jsou strašlivě zmutovaná stvoření vysvobozena ze světa beze jména a nyní pod vedením robotů provádějí první pohybová cvičení. To jim má pomoci přizpůsobit se těmto novým tělům. Když se tato jednotka vydá na cestu, vmísí se mezi ně ve svých stínových štítech. Na mostě je však odmaskují a jednoduše je hodí do moře.

Podaří se jim zachránit na mostním pilíři, na kterém už visí zmutovaný Tamater. Dlocht také nesplnil očekávání a visí zde již několik dní. Trojici se podaří doplavat k ostrovní stoce ústící do moře a vstoupit do hlavní stanice. Zde se Dlocht dočasně ztratí; v naději, že získá cenné informace, se připojí k něčemu, co považuje za hypnotrénink. Jedná se však o kondicionační zařízení a Znetvořený se vnitřně promění ve Scuddamora. Poté zradí své bývalé společníky, ale odměna je jiná, než očekával: je vhozen do spalovny. O několik hodin později ho následuje Altran-Visk, pro kterého smrt ohněm už neznamená nic strašného, protože ho už jednou potkal. Když umírá, uvolňuje vědomí Dorkana Mohta a figurant, který upadl do strnulosti, se probouzí k novému životu.

Poté, co je Thalia informována, zasáhne KNIEGEN. Vystřelí na stanici a zachrání Atlan před spálením. Jakmile je král Atlantidy na palubě, pilot nastaví únikový kurz ven ze systému. Sedm scuddamorských lodí se pustí do pronásledování.