Po deaktivaci zařízení VONTHARA trvá nějakou dobu, než se bytosti na Pthoru postupně probouzejí k vědomí. V pevnosti se jako první probudí Sinclair Marout Kennon, který je v Grizzardově těle. Chvíli mu trvá, než se zorientuje, protože dočasně ztratil paměť. Když prozkoumává okolí, spatří úklidového robota, který v mlýnku ničí všechny předměty, které mu přijdou do cesty. Jelikož je celý od krve, pravděpodobně zabil i několik spících lidí. A i teď je před ním několik dellů. V Kennonovi se probudí nenávist k robotům a po nějaké době se mu podaří věc zneškodnit.

Díky tomuto zážitku se mu zcela vrátí paměť a Kennon se rozhodne pořídit si robota, který ho bude chránit před nepříjemnými událostmi. Objeví Zugora připraveného ke startu a Razamona, který se také právě probudil. Bývalý Berserker souhlasí, že mu pomůže, a společně letí otevřeným kluzákem do Wolterhavenu, města robotů.

"Volání strážce" vyřadilo také robotické občany a jejich robotické služebníky. Na druhou stranu mají přisluhovači tak málo pozitronové inteligence, že se jich to nedotklo a pokračují ve své činnosti. Bez koordinace to nedává smysl, a tak město připomíná blázinec, kde přisluhovači páchají velké škody.

Poté, co Kennon a Razamon přistanou a trochu se rozhlédnou, je jejich Zugor zničen poskokem. Rozdělí se a Razamon je zajat. Robot mu odebere vzorek tkáně, načež se mu podaří osvobodit. Kennon se naopak dostane do podivného energetického pole, po kterém má titánské schopnosti podobné těm, které měl jako agent USO s plnou protézou. Když se vrátí na veřejnost, tyto schopnosti zmizí - ale aktivní roboti jsou mu zcela podřízeni a uctívají ho jako "Velmistra". Razamon si ho tedy uvědomí a navrhne mu, aby ovlivnil roboty v jejich smyslu, aby bylo dílo zkázy dokonáno. Pomocí zbývajících sil energetického pole se mu podaří ovlivnit několik stovek poskoků a začít s opravami.

Prvním robotem, který se nyní objeví, je pan Trailer - jeho programování však bylo poškozeno. Nyní věří, že je vznešeným knížetem, který musí své panství utvářet podle toho. Tato porucha se týká i ostatních robotů, což situaci jen zhoršuje. Pouze jeden ze 110 občanů, pan Maicol, je plně funkční a správně analyzuje situaci. Protože sám patří k nejbezvýznamnějším ve Wolterhavenu, kontaktuje oba vetřelce a vysvětlí jim situaci. Předá Razamonovi desky s obvody, které je třeba vložit do těl robotických občanů, aby se vrátili do normálního stavu. Pokud by se jim podařilo je použít k přeprogramování Traileru, Velký občan by mohl zajistit, aby se všichni robotičtí občané náhle vrátili do normálu. Aby se to podařilo, získá Kennon prostřednictvím hypno-tréninku znalost pthorštiny; navíc Kosmokriminál požaduje za odměnu robota, který bude jako Gentleman Kelly; Maicol souhlasí.

Na cestě do Traileru, v současnosti nejdůležitějšího robotického občana s 27 náboji, musí projít územím "hraběte" Breity. Jsou konfrontováni a přivedeni před budoucího hraběte. Kennon se správně přizpůsobí zdegenerovanému programu a přemlouvá Breitu, dokud nezíská jeho důvěru. A to i přesto, že si ho Breita váží jako odborníka na umění, který si postupně uzurpuje děj. Ve vhodnou chvíli se Razamonovi podaří použít desku s obvody a přeměnit Breitu na normálního robota.

Nyní je třeba si pospíšit, protože ostatní roboti se chystají zaútočit na sousední šlechtickou konkurenci. Jakmile se ocitnou na Trailerově území, jsou opět chyceni a předvedeni před knížete. Kennonovi se podaří vyvolat v Trailerovi ještě silnější touhu po moci, dokud na něj nebude možné použít i desku s obvody. Ve stejnou chvíli jsou oba uneseni šachtou vytvořenou v podlaze, a když zničí útočícího robota, objeví poškozený modul pro hluboký spánek se zesnulým obyvatelem. Vzorek Razamonovy tkáně byl zřejmě odebrán k vytvoření náhradní bytosti. Berserker má podezření, že tato bytost měla ve fázi hlubokého spánku velet Pthorovi.

Poté se vrátí do Maicol, aby si vyzvedli Kennonovu odměnu. Gentleman Kelly II se však Kennonovi vůbec nelíbí, protože robot je skutečně jen kus šrotu, který rychle ztrácí své součástky. Aby Maicolovi nekřivdil, stejně ho přijme, ale podaří se mu ho lstí přimět k pádu do propasti, kde se roztříští. Tím se však dostává z pánve do ohně, protože Maicol se nyní nabízí jako náhrada. Zoufalý Kennon se tajně obrátí na velkého občana Trailera, který okamžitě zajistí, aby Maicol nyní věřil, že je Pánem robotů. Poskytne jim Zugor na zpáteční let a ujistí je, že Maicola po několika dnech přeprogramuje. Kennon a Razamon se s úlevou vracejí zpět.