Thalia, převlečená za Odina, má potíže učinit Balduura, Heimdalla a Sigurda důstojnými vládci Pthoru; jejich postoje jsou příliš procesní a jejich mentalita příliš nepružná. Pouze tím, že se vymaní z poučování otce bohů, může pomalu vést své bratry k jiným myšlenkovým směrům. Když se delegace Kelotů z Aghmonthu zeptá, jak pokračovat ve výrobě Della, Odinovi synové chtějí výrobu obnovit, ale údajný Odin tento příkaz zruší. V současné době je infrastruktura vážně poškozená, ale Kelothové zkoumají způsoby, jak zvýšit produkci potravin. Koneckonců škody způsobené táním ledového pobřeží v údolí Xamyhr, hlavní zemědělské oblasti Pthoru, stejně jako devastace celého Pthoru a následné záplavy způsobené srážkou Světového fragmentu s ARMOSTUZEM, akutně ohrozily situaci v zásobování. To by se dalo snadno napravit, protože ledové pobřeží je nyní opět bez ledu, a protože hordy noci byly zdecimovány do té míry, že zde nezůstaly téměř žádné nestvůry, mohla by se Kalmlechská pláň využít i pro zemědělství. Do pevnosti přichází také delegace Guurpelů z Panyxanu s problémy. Její lidé potřebují každodenní pobyt ve vodě, ale Pthor je momentálně na povrchu Loorsatu, a tedy na suchu - Thalia si opět ví rady, i když se málem prozradí. Synové Ódina začínají být podezřelí.

Ve Velké bariéře Othu se vodní mág Tonkuhn, podprůměrný černý mág z Temných údolí, dostal na západní okraj bariéry, kde žije několik smrtelníků. Jsou to většinou potomci mágů a právě mezi nimi se nejčastěji objevují noví mágové. Za posledních několik měsíců zemřeli čtyři mágové, přičemž počet 450 mágů zůstával dlouhodobě od nepaměti vždy konstantní. Pravděpodobně se mezi smrtelníky již našel talent, který je třeba jen objevit. A Tonkuhn hodlá tento talent pro černé mágy získat hned. Když předvádí jeden ze svých nevýrazných triků, je přenesen po řece a následně se ocitne mimo magický uzel, který od dob Ragnaroku skrývá bariéru pod neproniknutelným štítem. Mág vody najde místo, kudy může proklouznout, a okamžitě podá zprávu Jarsynthii. Jeho naděje se naplní a mág lásky mu zadá úkol, který výrazně zvýší jeho prestiž. Má lordu Leondaganovi doručit schránku s neznámým obsahem. Okamžitě se vydá pěšky do Wolterhavenu, kde mu hodný dělník Liwo proti jeho vůli krabičku sebere, což má pro robotického sluhu nepříjemné následky. Pan Leondagan byl svědkem události a na oplátku si vezme bednu - Tonkuhn dostane Zugor, s nímž oklikou vletí do FORTU a prozradí Thalii.

Mezitím Razamon objeví v hlavní pyramidě pevnosti dříve skrytý vchod a na sloupu objeví kouli, která zřejmě představuje hrozbu. Na sloupu je nápis VONTHARA, což znamená "strážce". Berserker však ani s Kolfyrovou pomocí nedokáže zjistit nic o jeho významu. A Kolviss také něco najde, objeví v Islaru mladičkou mágyni a dokáže ji přesvědčit, aby se "vyučila" špiónkou u Jarsynthie.

Jarsynthia také objeví skulinu v magickém uzlu a skrze ni se dostane přímo do Orxeye k Tynarskému pařezu. Přiměje dušezpytce, aby se jí zavázal, že za rozumnou cenu získá její zboží, za které chce mág lásky uspořádat velkou slavnost v bariéře. Tohoto výletu si všimne Glyndiszorn a také něčeho mnohem znepokojivějšího: zdá se, že uzel začíná být nestabilní - objevuje se stále více malých mezer, kterými se lze dostat do vnějšího světa - a také do bariéry. Zdá se, že je jen otázkou času, kdy se definitivně zhroutí. Toto dramatické zjištění okamžitě oznámí světovému mágovi Copasalliorovi, který je také zasažen. Pokaždé, když provede jeden ze svých teleportačních přesunů, má pocit, že se po něm něco sápe a chce ho udržet "tam". Jeho skok na Koratzo se téměř nepovede a poté se Copasallior této schopnosti zcela vzdá. V řetězci Tronx mu však může pomoci Opkul, kterému se po nějaké době podaří Tonkuhna vystopovat - světový mág se s Glyndiszornovou pomocí vydává do FORT. Tam se Tonkuhn chystá prozradit Thalii, ale dělá to jen málo obratně, falešný Odin zůstává sebejistý. Copasallorův příchod podívanou rychle ukončí a Odinova pověst je obnovena. Světový mág přenese Tonkuhna do blízkosti Bdělého oka, pak ho zbaví jeho magických schopností a nechá ho tam.

Tím, že Jarsynthia chtěla prostřednictvím Tonkuhna odhalit Thaliinu masku, se podle zákonů mágů dopustila zrady, neboť i ona byla požádána, aby s tím souhlasila, a neměla námitky. Tradiční mágové a rebelové z řetězce Tronx proto spojí své síly a zaujmou pozice v Mlžném údolí. Za úsvitu zaútočí, protože slavnost v Jarsynthii, na kterou přišli hlavně jejich příznivci, trvala většinu noci a mágové jsou nyní snadno zaskočeni. Většina z nich se po krátkém obranném boji dá na útěk, Wortze zneškodní povstalci a Jarsynthii Glyndiszorn a sám Copasallior. Hlava mágů však jejich životy šetří, protože vidí, že se blíží těžké časy, kdy by mohly být zapotřebí síly všech mágů.