Tekrothové založili na Wolcionu malé hvězdné impérium. Jejich hvězdné lodě mají výkonné zbraně, ale expanzivní ambice už neexistují. Tyran Sperco chce i tento lid dostat pod svou vládu, ale obává se, že válka by mohla zničit Tekrothskou domovskou planetu Vallischor. Proto chce tuto malou říši diplomaticky připojit mírovou smlouvou a smlouvou o pomoci. Koralbe, Tekrothův hlavní skin, to prokoukne - ale nemá na výběr, pokud nechce riskovat vyhlazovací válku, kterou jeho lid nemůže vyhrát. Protože požadavky Spercoidů jsou stále naléhavější, vyšle Čtvrtého Fell Camaukeho se svým služebníkem Erytderem jako oficiální zástupce Tekrothů, aby pro ně vyjednali co nejvýhodnější smlouvu. Oba se nalodí na sperkoidní bitevní loď DECISION a vydají se na cestu.

Zpočátku je k nim velitel Slosc přátelský a chamtivý Camauke dostane, co chce. Po několika dnech se však Slosc příliš nasytí a Camauke se musí spokojit s jediným jídlem denně. On a Erytder také jasně pochopí, že jsou na palubě de facto vězni (i když mohou bydlet v luxusním apartmá pro hosty) a že po příletu na hlavní svět Spercoidů musí podepsat bezpodmínečné podřízení se svému lidu.

Během plánované zastávky na základně Marsocc se Atlan nepozorovaně vplíží na palubu. Od té doby, co si oblékl sperkoidní zbroj, ho nikdo nepoznává. Schová se v prázdném skladu, kde se konečně může na krátkou dobu zbavit obleku. Trvalý psychický vliv obleku z něj chce udělat nástroj tyrana bez vůle. Lord admirál je však prozatím schopen odolat. Zatímco se zotavuje, objeví ho Erytder, kterého Camauke vyslal, aby pro chamtivého diplomata někde našel jídlo a víno. Atlan souhlasí, že jim pomůže. Poté, co se mu podaří nepozorovaně vplížit do jejich kajuty a promluvit si přímo s Camaukem, vydává se jako údajný člen úklidové čety ukrást výbušniny a časovou rozbušku. Obojí ukrývá nepozorovaně - konkrétně uvnitř sperdoidního obleku, kam se nikdo nemůže podívat, protože všichni sperkoidi po otevření obleku okamžitě umírají. A tak nikoho ani nenapadne, že by tyto nebezpečné předměty mohl mít u sebe. Během několika následujících dní se Atlantistovi podaří umístit bombu do motorového sektoru, která poškodí loď natolik, že musí přistát na planetě, aby mohla být provedena nezbytná oprava.

Velitel Slosc je přesvědčen, že na palubě musí být sabotér, ale kontrola posádky nepřináší žádný výsledek. O chvíli později dostane zprávu, že oba Tekrothové nejsou k nalezení. Nařídí pátrání na povrchu neobydlené planety, ale to je neúspěšné.

Mezitím Atlan úspěšně propašoval Camauke a Erytdera z DECISION a unikl s nimi na voru po řece až těsně k velkému vodopádu. Tam stráví noc v jeskyni. Hladový Camauke dostane v noci hlad a rozdělá oheň, aby si opekl zbytky zvířete, které předešlou noc zabil, a založí lesní požár. Vyděšený prchá do divočiny a jeho sluha Erytder ho o něco později následuje, zatímco Atlan se pokouší ukrást člun Spercoidů. Tím chce umožnit oběma Tekrothům konečný útěk. Padne však do pasti, je zajat a mezitím přivezen na nezbytnou opravu, aby pomohl PRAVDĚ. Jeho velitel je vybaven rozsáhlými speciálními schopnostmi Sperca a chce vyslechnout Atana. Lord admirál však trvá na tom, že chce Spercovi pouze osobně sdělit své motivy. Slosc je jím také sesazen a uvězněn. Protože Spercoidovi hrozí jistá smrt - Sperco nesnáší neúspěch -, chce zabít Atana, ale kvůli Atanově obranyschopnosti se mu to nepodaří. Po dokončení oprav cestuje PRAVDA s oběma vězni do centrálního světa Spercoidské říše.

Camauke a Erytder unikli plamenům a našli místo, kde je dostatek ovoce i čerstvé vody. Zde si pravděpodobně budou muset vytvořit novou existenci. Erytder, První chlupáč, který je mnohem chytřejší než jeho pán, Čtvrtý chlupáč, jde okamžitě příkladem a dává najevo, že mezi nimi v budoucnu nebude žádný rozdíl v postavení. Čelí nejisté budoucnosti, ale cítí se v ní zcela svobodně.