Na Pthoru, bájné Nové Atlantidě, se různé bytosti vydávají doplnit zásoby potravin. Guurpelové, rasa rybích lidí, kteří se živí především rybolovem, zatím neměli ve vodách Nového světa příliš štěstí a Gemonio, nejzkušenější lovec z vesnice Panyxan, brzy zjistí důvod: velmi nepříjemně se seznámí s ochranným štítem, který má chránit veškerou hmotu před nechtěným kontaktem s paratronovým štítem za ním. Vleče se zpátky na břeh a chce tam počkat, dokud neodezní poslední zbytky následného ochrnutí. Tam najde dva nahé lidi v bezvědomí vyplavené mořem. Prozkoumá je a zmocní se podivného předmětu, který jeden z mužů nese - parraxyntu. V tu chvíli se sám stává terčem hledače jídla: Eskirte Hammroon využije přízně, která mu přinesla jediného guurpela, a odvede chutného rybího muže i s jeho nálezem do své jeskyně na nedaleké hoře Skolion.

Když se Atlan a Razamon probudí, jsou schopni zrekonstruovat, co se stalo a jak parraxynt zmizel ze stop. Přátelé uneseného Guurpela je však najdou dříve, než stačí cokoli udělat, a nejprve je zajmou a odvedou do Panyxanu. Efoluzzio, náčelník Rybářů, je však okamžitě propustí, protože věří, že Atlan je synem bohů. Atlantovy a Razamonovy pokusy zorganizovat záchrannou akci pro uneseného Guurpela však zprvu selhávají kvůli strachu Rybářů a jejich náčelníka. Když se s nimi přesto vydá několik mladých Guurpelů, spustí Eskirt na svou obranu skalní řícení, které vesnici zpustoší. Nyní se postoj Guurpelů konečně mění v nepřátelství a Atlan s Razamonem musí uprchnout a pokusit se sami získat Parraxynt zpět. Efoluzzio byl také vyhnán a přidává se k nim.

Gemonio má za sebou neúspěšný pokus o útěk a ztratil naději, že se dostane na svobodu dříve, než ho hlad Eskirtů připraví o život. Atlan a Razamon však dorazí včas. Osvobodí Guurpela, a zatímco Razamon odvádí Hammroonovu pozornost, Atlan vstoupí do jeskyně. Kromě Parraxyntu najde několik dalších zajímavých předmětů, z nichž jeden se ukáže být účinnou zbraní proti Eskirtům. Zabije Eskirta blasterem a po jeho smrti je mršina přepravena na saních, aby Guurpelnům dokázala smrt jejich nemesis. Druhý den brzy ráno se vydávají na cestu zpět.

Protože stoupání, přes které přišli, je pro nosítka příliš strmé, rozhodne se výprava najít jinou cestu dolů. Přichází mlha a všichni jsou rychle dezorientovaní. Cestu znovu a znovu zahrazují strmé trhliny. Později uslyší jakousi flétnu a rychle se ukáže, že zvuk flétny souvisí se skupinou obřích ptáků, které flétna ovládá. Ptáci nakonec zaútočí, ale Atlan a Razamon je odrazí. Zatímco Razamon dál drží ptáky na uzdě, Atlan se vydá hledat zdroj zvuků flétny a najde starého muže. Přemůže ho a vezme mu flétnu, načež ptáci přestanou útočit. Stařec se prohlásí za kouzelníka a tvrdí, že k útoku došlo kvůli nedorozumění. "Kamenný", jak si říká, souhlasí, že půjde s partou.

Pokračují v hledání cesty dolů do vesnice Guurpel, ale cesta se vleče. Během přestávky se mág nabídne, že zahraje na flétnu něco pro pobavení. Ačkoli jsou Atlan a Razamon podezřívaví, nevidí v tom žádné bezprostřední nebezpečí a dovolí to. Muž však na ně hypnoticky působí hrou na flétnu a téměř se mu podaří přimět skupinu, aby se vrhla do propasti. Ve chvíli, kdy Atlan popadá dech, se však vymaní z kouzla a mrští po starci kamenem, který mu rozbije lebku a shodí ho do propasti. Kus hlavy, který zůstal na okraji propasti, vypadá, jako by byl z kamene a ne z kostí a masa.

Družina se vydá na cestu, ale než dorazí do vesnice, nastane noc. Ve stěně skály se náhle objeví dveře, za nimiž jako by hořelo světlo. Všichni postupně procházejí dveřmi, ale každý z nich se za nimi ocitá sám v jiném prostředí, které přímo odráží jeho očekávání nebo touhy. Druhý den ráno se všichni ocitnou zpátky před skalní stěnou, kde z dveří nic nezbylo. Ale Atlan přesto není ochoten dát nic na řeči o magii, kterými Guurpel vysvětluje události.

Druhý den ráno se objeví dva havrani, kteří se nejprve usadí na Atlanova ramena a pak vedou skupinu mlhou. Atlan se poprvé dozvídá, že ságy o Odinovi a severských bozích mohly vzniknout právě zde, na Pthoru, kde zřejmě někteří z nich žijí nebo žili. Nakonec skupina dorazí do vesnice. Starý náčelník je znovu dosazen a na oslavu Hammroonovy smrti se koná velká hostina.

Druhý den ráno náhle přistane kluzák a vystoupí z něj několik mužů. Začínají se shlukovat kolem Guurpelů, kteří ještě napůl spí a jsou omámeni hostinou. Když se Atlan a Razamon pokusí zasáhnout, jsou bez okolků šokováni a odvedeni. Nyní jsou vězni Technosu.