Další transport vysílače končí ve tmě. Teprve ruční prasečí odpalovače 38 členů posádky ISCHTAR, kteří cestují s Akon-Akonem, prozradí, že se muži a ženy nacházejí na starobylé stanici se zřícenou střechou na neznámé planetě. Pro Fartuloona je na hranici zázraku, že zařízení vůbec ještě funguje. Akon-Akon pevně sevře Kerlasovu hůl. Atlan je přitahován holí moci a nemůže od ní odtrhnout oči. Okolí se křišťálovému princi stále více rozmazává. Jeho mysl se ponoří daleko do minulosti. Ocitá se na Arkonu III, v době Cayconu a Raimanji.

Zdá se, že Atlanova mysl je nevysvětlitelně propojena s Cayconem. Vnímá přítomnost Fartuloona, který byl stejně jako všichni členové skupiny vrácen v čase. Vědomí obou mužů je svědkem teroristického útoku Sulithurů na vládní budovu rodiny Akonda. Atlan se také stane svědkem rozhovoru mezi Trojitým měsíčňanem Kuranthem a Cayconem. Křišťálový princ se dozví, že Raimanja čeká dítě, ale těhotenství před úřady tají. Aby si opatřil potravu, vydává se Caycon na lov. Pronásleduje Yilld a narazí na jeskynní systém vytvořený člověkem. Caycon přichází do obdélníkové haly dlouhé 250 metrů a široké 200 metrů. Uprostřed je stůl a sedm židlí ze samozhášivého plastu. Za židlemi se tyčí sochy podivných bytostí. Cayconovi projede vlasy poryv větru, který by tady dole neměl existovat. Mladý Arkonid se polekaně vrací na povrch. Cestou domů zabije Triapa a dva stromy Ongtrees. To mu přináší maso a peníze, protože za kůže dravých koček dostane nejméně 30 hřiven, za které si bude moci koupit tolik potřebné věci pro Raimanju i pro sebe.

Když dorazí k chatě, všimne si, že se před ní vznáší těžký kluzák. Pro Raimanju si přijdou čtyři policisté. Jejich rozhovor o těhotenství byl odposloucháván. Caycon, který se brání zatčení své přítelkyně, je zbit.

Sajogh vyhledá Caycona a pomůže mu v jeho záměru vtrhnout na policejní stanici, kde je Raimanja zadržován. Patech, Hromer a Lasker, Sajoghovi staří kamarádi z války, jim pomohou. Bude zajištěn kluzák s vybavením potřebným pro porod v divočině. Zdá se, že Raimanja byla osvobozena od své rodiny.

Převrat se však nezdaří. Policejní stanici zahaluje energetická clona. Když se skupina s kluzáky přiblíží, je vyhlášen poplach. Dojde ke krátké přestřelce s policisty, pak se Caycon a jeho pomocníci vydají na cestu. Caycon se vrací do své chaty. Sajogh a jeho přátelé se nechtějí odvážit druhého pokusu.

Mezitím se akonijské bitevní lodi pod velením Perca z Aronthe podařilo najít odpadlickou arkonidskou loď, která vplouvá do kulové hvězdokupy Urdnir, a sledovat ji na Arkon III. Orthrek, agent Velitelství energie, letí na povrchu v robotickém člunu, aby pátral po Arkonidech Raimanje a Cayconovi, které vybral Specifikátor. Jejich nenarozené dítě se má stát bdělou bytostí.

Orthrek vyhledá Caycona a nabídne mu, že Raimandžu osvobodí a přivede do bezpečí. Cizinec na oplátku požaduje, aby ho oba Arkonidé doprovázeli a na nic se neptali. Zmatený Caycon zůstává ve své chatrči. Po dvou hlasitých explozích na policejní stanici přistane před Cayconem eliptický kluzák. Z vozidla se ozve Raimanjin hlas. Caycon je vytažen na palubu dvěma muži. Kluzák pronásleduje na místo, kde se nachází malá vesmírná loď ve tvaru disku, a je propašován dovnitř. Teprve teď si Caycon uvědomuje, že nemá co do činění s Arkonidy. Mladý muž je ochromen Orthrekem. Z poznámky, že byli vysvobozeni z rukou "odpadlíků", Raimanja usoudí, že jejich pomocníky jsou Akonen. Člun letí k čekající lodi Aronthe. Tým vědců, který tvoří Tarmin cer Germon, Segos, Implikor, Vathore a Tekla z Khomu, léčí Raimanju virem Phasus-3. Tím je položen základ pro stvoření bdělé bytosti.

Tarmin cer Germon informoval Caycon o skutečných záměrech Akonenů. Mají být odvezeni do Perpandronu, kde má Raimanja porodit bdělou bytost. Caycon upustí od svého původního plánu utéct s Raimanjou z paluby akonijské lodi, protože jeho přítel je dobře střežen. Náhodou se mu podaří otevřít přepážku své kabiny tím, že vyšle elektronické impulsy pomocí ovládacích prvků své letové jednotky. Caycon se zmocní člunu ve tvaru disku a vyletí s ním z hangáru. V tu chvíli provede akonijská hvězdná loď přechod. Rázová vlna zasáhla nechráněný člun a způsobila vážné škody. Převracející se loď bez kormidla pluje prostorem. Společnost Caycon je schopna zprovoznit systém samoopravy. Zapnou se trysky a urychlí člun na 99 % rychlosti světla. Než si Caycon uvědomí fenomén dilatace času, uplyne několik hodin. Caycon v panice zastaví let lodi. Loď se otočí a letí zpátky cestou, kterou už letěla, opět těsně pod rychlostí světla. Na místě, kde před sedmi lety opustil akonijskou loď, se Caycon snaží najít slunce Arkon. Pozitronika lodi vypočítá kurz k Arkonu III. Prostřednictvím hypercomu informuje arkonidský vesmírný dozor o svém blížícím se příletu. Dva piloti Eljan a Hakhon se nalodí, prohledají loď a převezmou řízení. Po příjezdu Cayconovi sdělí, že obě rodiny byly zbaveny moci a vyhnány. Vojenská vláda pod vedením císařského admirála Farthu z Lloonetu převzala osud arkonidského lidu a stabilizovala poměry v říši. Vesmírná loď náhle přestane reagovat na pilotovy povely k řízení, pomalu se rozpadne na součástky a narazí do svahu.

Těžce zraněný Caycon je převezen na kliniku a operován. V jeho paměti jsou velké mezery. Když ho vyslýchají důstojníci Kjarmansul a Farthu z Lloonetu, Caycon toho příliš neprozradí. Vypráví o svém synovi, který se probudí a spatří světlo světa na Perpandronu, planetě, kterou Arkonidé neznají.

Caycon, který se poněkud zotavil, opustí kliniku a vydá se na pochod do nedalekého pohoří. Tam se setká se služebníkem Chrámu pravdy, o němž se domnívá, že je Raimanja. S radostí vypráví svému milenci o jejím vyhnanství z jejich rodin, o jejím těhotenství, o únosu cizinci a o tom, jak přivezla mluvící loď do Perpandronu, kde Raimanja porodila jejich syna. V počínajícím duševním pomatení jí Caycon řekne, že jeho syn jednoho dne opustí Perpandron jako bdělá bytost a že "záře jeho moci způsobí, že slunce vesmíru pohasnou". Sluha tiše naslouchá. Ve světle vycházejícího arkonského slunce Caycon umírá.

Atlantova a Fartuloonova mysl se vrátí do přítomnosti. Všichni jejich společníci byli také svědky výletu do minulosti. Akon-Akon je stále plně soustředěný a nadále svírá Kerlasovu hůl. Okolí se opět začíná rozmazávat. Další výlet do rané historie Arkonidů se blíží.