Na Kraumonu se připravuje ke startu nový POLVPRON. Moorg nakousne jednu z přistávacích vzpěr lodi a Corpkor ho musí s pomocí Membrilly zajmout. Teprve po opravě POLVPRON odlétá, aby se zmocnil větší hvězdné lodi pro povstalce.

Po dvou přechodech se POLVPRON dostane k červenožlutému slunci na okraji Mléčné dráhy, které slouží jako navigační a přechodový bod pro flotilu Arkonidů. S vypnutými motory a generátory energie POLVPRON vyčkává.

Již po několika hodinách se v oblasti objeví konvoj 80 středně těžkých jednotek. V době, kdy pasivní sledování POLVPRONu dokáže lodě jasně identifikovat, už dávno zmizely s dalším přechodem.

Během několika dnů se jednotky vozového parku nacházejí několikrát. Nakonec strukturální sondy zaregistrují jednu loď. POLVPRON začne vysílat nouzové signály. Aktivované sledovací systémy rychlejší než světlo detekují výzkumnou loď Velké říše o průměru 500 metrů. Protože sférická loď zůstává v klidu, Atlan, který se vydává za Tronth Arc, naváže vizuální rádiový kontakt a požádá o pomoc. Jistě, odpoví Grahn Tionte, velitel KARRETONU. Tionte nabízí, že na POLVPRON vyšle tým techniků, kteří údajnou poruchu motoru opraví. Atlan, Fartuloon, Ice Claw, Morvoner Sprangk a Corpkor na to jen čekali.

Beastmaster připravuje svou armádu na úkol. Šest techniků, kteří přicestují na palubu POLVPRONU v malé kosmické lodi, je ochromeno. Atlan, Fartuloon, Ledový dráp a Corpkor přejedou lodí ke KARRETONU. Beastmaster ukryl Lapač snů do svého skafandru.

V hangáru KARRETONU Corpkor vypustí Lovce snů, kteří zmizí ve ventilačních otvorech. Když si posádka lodi všimne tří cizinců v hangáru, je vyhlášen poplach.

Pod vlivem písně Zpěváků snů upadne velitel Tionte do nadšené nálady a svolá celou posádku na velitelství. Atlan a jeho společníci se tam také vydají. Ve velitelském středisku leží muži buď na obrysových židlích, nebo na podlaze, ponořeni do spánku. Nad nimi se vznáší mrak Zpěváků snů. I Atlan je v nebezpečí, že podlehne jeho vlivu. Corpkor zahraje na malou flétnu několik neslyšitelných tónů. Brouci přestanou zpívat svou vábivou píseň a zmizí ve skafandru svého pána. Morvoner Sprangk vyšle na loď KARRETON výsadek z lodi POLVPRON. Obě lodě vyskočí z poměrně rušné zóny s krátkým přechodem.

Atlan se dozvídá podrobnosti o misi od Grahna Tionta, které mu předal přímo císař Orbanašol III. KARRETON je na cestě do Dargnisu v soustavě Slohraeder. Tam Terphis Kur Zammont koupil na trhu s otroky tajemného mimozemšťana ze třetí planety žlutého slunce v jedné z větví Mléčné dráhy. Zammont poslal Orbanašolovi zprávu o cizinci, což císaře přimělo k tomu, aby vyslal KARRETON na pochod.

Křišťálový princ zavře velitele se svou posádkou do prázdného nákladového prostoru. Protože Orbanašol také pátrá po Kameni mudrců, a možná proto se o cizince tolik zajímá, chce Atlan letět do Dargnisu, aby se s tajemným mužem setkal osobně.

POLVPRON se vrací do Kraumonu. Na Dargnisu se Atlan objeví jako Grahn Tionte. Během orientačního manévru na území Hela Ariela je KARRETON zasažen sledovacími pulzy vycházejícími z lodi ve tvaru disku. Fartuloonův skarg začne vysílat pulsy. Z řídicí místnosti strojovny se spustí poplach. Corpkor dočasně převezme velení KARRETONU, zatímco Atlan a Fartuloon spěchají do strojovny.

Tam se setkají se třemi bytostmi podobnými skřítkům, které se náhle zhmotní. Skřítci se zelenou pletí nosí modré pláště a špičaté modré klobouky. Mají velké a červené oči. Atlan zůstává stát, jako by se ho to netýkalo. Fartuloon se vrhne na tři trpaslíky. Skarg prochází jejich těly jako máslem. Třemi bezhlučnými výbuchy světla strašení skončí. Atlan je také opět plně schopen jednat. Poplach je zrušen a cesta může pokračovat.

Po dvou přechodech vletí KARRETON do systému Slohraeder. Loď přistane na kosmodromu Dhor Muang na Dargnisu.

Atlan, Fartuloon a Corpkor jsou doprovázeni kluzáky na Teautolkan uprostřed Swatchonského moře. Přátele doprovází Chelao. Terphis Kur Zammont přijímá Atana alias Grahn Tionte, Fartuloona alias Mysitch, Corpkora a Chelaa s vojenskými poctami. Přijela delegace naátů. Na následné oficiální recepci v audienčním sále Teautolkanu je Ra Barbar představen přátelům. Terfis Kur Zammont zřejmě nesouhlasí s tím, aby byl cizinec odvezen z KARRETONU do Křišťálového světa. Guvernér se snaží Raův význam zlehčit a místo primitivního barbara mu nabídne jednoho ze svých otroků. Atlan však odmítá s poukazem na možnou zradu císaře, která by se mu mohla stát osudnou. Zammont se rozčiluje a vyhlíží, že barbara přeloží na příští ráno.

Po výborné snídani Zammont osobně doručí zprávu o útěku barbara. Guvernér slíbí, že Ra znovu chytí a pošle ho na Arkon na příští lodi. Odjezd KARRETONU se kvůli této záležitosti nesmí zdržovat. Atlan však ani nepomyslí na to, že by planetu opustil bez Ra.

Fartuloon dostane za úkol zapojit Terfise Kura Zammonta do rozhovoru a odvést jeho pozornost od Atana, Korpkora a Chelaa.

Tito tři procházejí Teautolkan a hledají barbara. V sále, kde je uloženo množství zkamenělých rostlin a živočichů, což je guvernérův koníček, si Atlan a Corpkor prohlížejí takzvané kamenné jádro asi deset metrů vysokého humanoidního tvora s jediným okem na čele. Atlan, pohlcený pohledem na kyklopa, si na poslední chvíli všimne zloděje, který se snaží z vnější kapsy vesmírné lodi vytáhnout Tionteho průkaz totožnosti. Chlapec se jmenuje Harun a živí se jako zloděj. Atlan, na kterého inteligentní chlapec zapůsobí svým chováním, ho pozve, aby ho doprovázel na lodi KARRETON. Harun je touto nabídkou nadšen. Už dávno si uvědomil, že Chelao není Arkonid. Je také dobře informován o tom, kde se Ras nachází.

Před dveřmi do komnat Lelie, konkubíny místodržitele, jsou však společníci překvapeni a zatčeni třemi muži palácové stráže. Z Chelaova těla se nepozorovaně oddělí několik kusů hmyzu, obklopí stráže a bodne je. Nakonec klesnou v bezvědomí k zemi. Hmyz se znovu vtělí do Chelaa.

Atlan vyjde před Leliiny dveře a zatouží vstoupit. Konkubína odmítne a křišťálový princ je nucen použít k otevření zámku hledač pulzních kódů z Harunova vlastnictví. Ra však již není v ženské komnatě. Harun objeví polní zrcadlo, které skrývá tajnou chodbu. Asi 300 metrů dolů vede schodiště k podzemnímu jezeru. Harun, který spěchal napřed, plave bezvládně ve vodě. Atlan ho vytáhne na břeh a začne ho oživovat. Když se Harunovi znovu otevřou oči, vysloví podezření, že Ra je odvezen lodí na ostrov Forghan. Pomocí kánoe se přátelé pustí do pronásledování.

Než se Atlan, Corpkor a Harun dostanou k ostrovu, opustí kánoi a plavou ke břehu, aby se vyhnuli podezřelým infračerveným sledovacím zařízením. Chelao zůstává v člunu a je mu řečeno, aby se rozpadl na břehu. Loď je sestřelena strážemi ostrova Forghan. Na pobřeží jsou pátrací skupiny s podporou bojových robotů.

Imsové, kteří tvoří velkou část Chelao, pátrají na ostrově po Raovi. Hlásí Korpkorovi, že Ra je v citadele na hoře uprostřed ostrova. Nemohou však vstoupit do konstrukce, protože je chráněna nárazovou clonou. Nyní jsou na řadě Ďáblovy nitě.

Společníci se vydají směrem k citadele. Přitom projdou okem rudého démona. Korpkorovi se podaří kontaktovat obří medúzu Loornu a přimět ji, aby jim pomohla při hledání Ra. Od Loorny se oddělí tenký balón o průměru asi pěti metrů a vznáší se směrem ke středu ostrova.

Brzy Atlan, Corpkor a Harun dorazí k Zammontově citadele, která se tyčí na vrcholu hory vysoké asi 200 metrů. Tři ďábelské nitě pronikly zespodu do masivní tmavě šedé budovy. Jejich činnost je však ochromena neznámým zářením. Nyní přichází na řadu Loornův balón. Postaví se nad citadelu a začne ji zahalovat barevnou září. Tlakové pole se zhroutí a umožní Imům a jejich společníkům vstoupit do budovy. Balon se zmenší na velikost pěsti a vydá se směrem k jezeru.

Třem bojovým společníkům se naskytne pohled na velké trhliny a praskliny ve stěnách pevnosti, stejně jako na ohořelé projekty štítů a paprskových děl. Skrývají se uvnitř citadely, zatímco před pevností přistávají naatské a arkonidské jednotky.

Dva naaty osloví tři přátele a uctivě je požádají, aby šli s nimi. Jejich bázlivost, že se musí postavit čistokrevným Arkonidům, vládnoucí rase Velké říše, dává ďábelské niti dostatek času k útoku na oba Naaty. Had je omotá a znehybní žlutou mlhou s vůní exotického koření.

Ims doručí Korpkorovi zprávu, že našli Ra. Je vězněn ve Skleněném labyrintu. V Citadele zavládne chaos, protože se zdá, že stráže bez pokynů guvernéra netuší, co mají vlastně dělat. Atlan prohodí poznámku, že za Zammontovo mlčení je pravděpodobně zodpovědný Fartuloon. Harun se lekne, protože Fartuloon, řezník břicha, je pro něj známý pojem. Vysoce inteligentní chlapec tedy ví, že údajný velitel Grahn Tionte je ve skutečnosti křišťálový princ Atlan.

Když dorazí do Skleněného labyrintu, Ra už jim jde naproti. Barbarovi se podařilo najít cestu ven ze svého vězení. Mlčky se podívá na Atlana a bez váhání následuje křišťálového prince. Na zpáteční cestě se setkají s přízračným zjevením z bledě šedých plynů, které se snaží kopírovat tvar Arkonida. Jedna z Membril se pokusí zjevení obklopit, ale ucukne a zavrávorá, jako by ji zasáhl silný elektrický výboj. Kožený tvor zůstane jako černá hrouda na podlaze. Energetické paprsky také nemají žádný účinek. Mlžná bytost se strašlivě rozesměje a promění se v hmotně stabilní zkamenělou sochu, která projde kolem svých přátel. Zahne za roh chodby a chodbou se rozlehne smrtelný výkřik. Atlan spěchá za zatáčku a je svědkem toho, jak socha zlomí vaz dvěma naatům, kteří byli znehybněni ďábelskými nitěmi. Křišťálový princ vystřelí na sochu, ale energetický paprsek se změní v třpytivý křišťálový oblak ještě dříve, než k ní dorazí. Socha se nyní otočí na Atlan. Oči bytosti se změní v zářící skvrny. Ještě než se stihne proti křišťálovému princi pohnout, objeví se dva podivně tvarovaní roboti, kteří na sochu vystřelují kužely energie z projekčních hlavic na svých pažích. Záře z očí zhasne a socha je obklopena roboty s tlakovými a poutacími poli a odnesena pryč.

Společníci se s Raem dostanou na otevřené prostranství. Než stihnou čekající strážci v kluzácích zasáhnout, jsou zneškodněni zpěváky snů. Atlan, Corpkor, Harun a Ra nastoupí do jednoho z vozidel. Hmyzu se podaří vzkřísit Chelaa, který také nastoupí do kluzáku. V důsledku utrpěných ztrát je však menší než původně a nepohybuje se tak plynule. Atlan udělá chybu, když se s kluzákem vznese nad mlžný opar. Pohon a ovládací prvky selhávají. Když se vozidlo ponoří zpět do mlhy, spustí se nouzová pohonná jednotka. Kontroly však nadále selhávají. Kluzák pomalu klesá, nakonec přistane uprostřed jezera a hrozí, že se potopí. Přátelé spěšně opouštějí vozidlo a plavou ke břehu. Zdá se, že se blíží namáhavý pochod bažinami k citadele. Corpkor však dokáže dinosaura ovládnout. Zvíře přenáší přátele na svém hřbetě přes bažinu.

Brzy poté se setkají s robotickou pátrací skupinou a zaútočí na stroje těžkými paprskovými zbraněmi. Roboti vozí společníky k určitému cíli. Tam na malou skupinu čekají tři Arkonidy a 21 Quadroos. Harun je vyzdvižen do vzduchu obřím létajícím tvorem, kterého nazývá starým známým, a odlétá. Než dojde ke konfrontaci s Kvadroosem, objeví se na břehu ostrova Foghan přepychově vybavená loď. Na palubě jsou Terphis Kur Zammont a Fartuloon. Oba muži jsou pekelně opilí, leží si v náručí a vyřvávají písně o kosmonautech. Fartuloon prezentuje Atlanův pobyt na ostrově jako úspěšně dokončené pátrání po Raovi. Zdá se, že nebezpečí bylo zažehnáno. Atlan, Corpkor a Chelao nastoupí do kluzáku, který je má dopravit zpět na Teautolkan. Náhle se z reproduktorů ozve rádiová zpráva. Bývalý kralasenský strážce paláce se domnívá, že v Myšiči poznal hledaného řezníka břicha Fartuloona. Zammont se však ve svém těžce potlučeném stavu příliš neprojevuje. Atlan mění kurz a míří do Dhor Muang. Ice Claw dostane pokyn připravit vše pro spuštění poplachu. Přátelé se nalodí na loď KARRETON. O několik minut později se impulzní motory probudí k životu a loď zamíří do vesmíru. Palbu z pozemních stanic odráží štíty KARRETONU. Když však do boje vstoupí vesmírná obranná pevnost s těžkými děly, situace se stává hrozivou. KARRETON nouzově přechází do hyperprostoru.

Ra stále nepronesl ani slabiku. Atlan doufá, že se mu podaří rozluštit jeho záhadu a přiblížit se ke Kameni mudrců.