Kennon a Tekener dostanou rozkaz vypátrat něco o mimogalaktické muži stojícím za Condos Vasacem. Specialisté USO se setkají s Čen Baharkem, aby ho vyslechli. Bahark vypráví o planetě Bara-Tonari v bluesanském sektoru. Tam narazil před třemi lety na vzpouru psí-nadaných domorodých Baratonů, vypadajících jako ropuchy, a přitom zaslechl zmínku o Mimogalaktaňovi. Tekener a Kennon odlétají s PAGODA ke speciální bitevní lodi USO WOOLVEROVÉ, na které vznikne jejich tým stávající se z Ballarda, Crouse a poručíka Pousha Gamelocka. K nim patří ještě siganci Maylika a Basdro. Zatímco WOOLVEROVÉ, doprovázení superbitevní lodí ORGATRON a JATSCHALEK, pátrají po systému Gaktschem, jehož přesnou polohu Bahark nezná, seznamuje se Kennon se svou Baratonskou maskou, kterou má při akci nosit. Při hledání narazí lodi USO na pole trosek z 311 bluesanských lodí. Nakonec je Bara-Tonari objeveno. Tekenerův tým na ní přistane se space-jetem. Při pochodu k jednomu ze tří antijských chrámů jsou několikrát napadení psí-nadanými Baratony, kteří se od normálních neškodných Baratonů liší zelenou šupinatou kůží. Kennon vstoupí k normálním Baratonům jako polobůh a dostane se tak do svatyně, kterou Baratonové nazývají Chrám strašlivého boha. Chrám se ukáže být stanicí neznámé civilizace, ve které kondiciovaní Antiové přikládají na normální Baratony zelené blány, které zřejmě vedou svůj vlastní život. Napadení Baratonové se proměňují v agresivní a psí-nadané bytosti. Se třemi ukořistěnými blánami opouštějí specialisté USO planetu. Na WOOLVERECH se dozvědí, že se k planetě blíží dvě neznámé lodě. Jednotky USO se stáhnou zpět, aby cizince pozorovali zdálky.

Na Sergschema, terranské kolonii, se specialistům USO kapitánovi Archimedu Ballardovi a poručíku Zaeggli Crouse Zeuge stane další transmiterová nehoda, při které jsou členové USO smícháni s insektoidní bytostí. Krátce na to zemřou, protože nemohou dýchat.